財經新聞網消息:
以往12月是IPO受理旺季,但截至目前,今年12月滬深A股僅受理1家IPO。 事實上,近三個月來,滬深A股IPO受理基本處于停滯狀態。
此外,據統計,今年A股IPO已連續三年撤回企業計劃募集資金額近2000億元。 值得注意的是,截至12月25日,今年滬深A股IPO已撤回80余起,占今年受理滬深A股IPO的16%。 年內出現如此規模的提款現象,自2020年以來尚不為人所接受,這是多年來的首次。 此外,許多計劃今年IPO的公司甚至沒有回應第一輪問詢就撤回了IPO申請。
在業內人士看來,這些現象都是今年一二級市場逆周期調整、IPO審核全面收緊的體現。
IPO寒冬中的三件“不尋?!笔?span style="display:none">9jD財經新聞網
今年IPO市場融資總額較去年大幅下降。 統計數據顯示,2019年至2023年A股IPO募集資金金額分別為2489.81億元、4847.93億元、5426.68億元、5868.28億元、3541.48億元(截至目前)。 雖然距離2023年還有幾天,但2023年將是注冊制試點啟動以來IPO募資額下降的第一年幾乎已成定局。
尤其是四季度以來,滬深A股IPO市場逐漸進入冰點。 截至目前,今年四季度A股IPO募集資金額為305.1億元,較三季度大幅下降73%。 從單季度IPO融資規模來看,今年四季度A股IPO融資規模位列2019年以來倒數第二位,僅高于2019年一季度的254.7億元。
此外,滬深交易所網站顯示,今年9月28日以來,滬深兩市A股IPO新受理數量極少。 過去12月是傳統的IPO受理旺季,但截至目前,今年12月滬深A股僅受理1家新股。 相比之下,2022年12月、2021年和2020年12月上海和深圳A股IPO受理數量分別為48起、52起和137起。
另據統計,以終止審核公告發布為準,截至12月25日,今年已撤回IPO的企業計劃募資總額為2177億元。 這也是該公司連續第三年撤回A股IPO,募資近2000億元。
去年撤回IPO的公司計劃融資1810億元人民幣。 不過,去年退出的部分IPO項目并未披露擬募集資金情況,如華投租賃、萬聯證券、廈門農商等,預計其去年IPO實際募集資金為金額也可能接近2000億。 2021年IPO募資金額超過2000億,大幅高于往年。 2018年、2019年、2020年IPO退市募資金額均在數百億元。
值得注意的是,根據終止審核公告發布,截至12月25日,今年滬深A股IPO撤回84起,占今年受理的518起滬深A股IPO的16%。年。 與下圖相比,2022年受理的滬深A股IPO 386家中,2022年撤回IPO申請的IPO有31家,占比8%; 2021年受理的滬深A股IPO 468家中,2021年撤回IPO申請的IPO有29家,占比6.2%; 在2020年受理的滬深A股870家IPO中,2020年撤回IPO申請的IPO有47家,占比5.4%。
兩者相比,這是自2020年以來首次出現如此大規模的年內受理撤回的情況。 這也在一定程度上說明,今年擬IPO企業從受理到退出的頻率明顯加快。
對于這一現象,某大型券商資深保險代理人認為,這是今年一二級市場逆周期調整、IPO審核全面收緊的體現。 “今年的IPO市場與往年相比有些反常,之前12月份是申報高峰期,今天已經是12月26日了,市場還沒有傳出以6月30日為基準日的新項目?!? (隨后,上交所今日新增IPO受理公司)
某證券公司投行部相關負責人告訴記者,“我粗略地看了一下今年退出的公司,應該和行業有關,因為有些行業的公司被勸退了?!苯衲晖顺?,再加上8月27日新規一出來,創業要求就提高了,所以很多申請創業板不符合相關要求的公司都被退出了??苿摪寤旧现豢吹谝惶讟藴?,那些沒有盈利的公司目前在科創板上市面臨著一定的限制。
值得一提的是,記者注意到,今年不少擬IPO的企業連首輪問詢都沒有回復就匆匆撤回IPO申請。 今年12月18日,深交所網站顯示,因烏邦科技及保薦人華泰聯合證券撤回發行上市申請,深交所決定終止烏邦科技IPO上市審核。 優邦科技的上市申請于今年9月6日獲受理,隨后于9月22日收到第一輪問詢,但直到本次撤回,公司才對問詢做出回應。 類似情況也出現在今年已受理的高新科技、哲誠設計、明哲集團等多家擬IPO企業中。
對此,有業內人士認為,上述第一輪問詢不予答復而撤回的情況在以往并不多見。 上述券商資深保險代理人表示,這反映出今年IPO整體收緊。 “(上述情況)應該是因為公司存在敏感股東、客戶、行業定位、受到監督檢查等問題,所以索性撤回IPO申請。 ”
多家券商自愿退出數量同比翻倍。
近兩年主要券商IPO項目退出率及自愿退出數量對比(2023年、2022年數據截至12月25日)
近年來,為提高執業質量,監管加大了對券商投行項目自愿退出的考核力度。 據統計,截至12月25日,今年多家券商IPO自愿退出數量同比翻倍。 相關證券公司包括中信證券、國金證券、招商證券、東吳證券、財通證券等。
其中,“老大哥”中信證券今年已主動退出IPO項目26個,去年同期主動退出13個。 今年中信證券撤回的IPO中,不乏蜂巢能源、正大控股等計劃募資額超過100億的大項目。
從IPO退出率來看,今年各大券商的退出率大部分都在兩位數。 大部分投行業務排名行業前列的券商今年的拒絕率較去年有所上升。
IPO市場大幅降溫也對券商投行業務收入產生負面影響。 據統計,今年經紀行業實現承銷、保薦收入243.7億元,而去年則為337億元。 今年承銷保薦收入排名前十的券商分別為中信證券(32.5元)、中信建投(26.1億元)、海通證券(20億元)、民生證券(16.9億元)、華泰聯合( 16.3億元)、國泰君安(16.2億元)、中金公司(13.4億元)、國金證券(7.98億元)、國信證券(6.9億元)、申萬宏源(6.65億元)。 這些券商的承銷、保薦收入大多高于去年。 大幅減少。
業內預計,今年四季度,滬深A股新股IPO受理持續不足、退出數量持續增加,將影響未來券商投行業務。
另外,據統計,今年IPO輔導注冊企業數量為834家,較去年減少300多家。 這也是2019年以來首次IPO輔導注冊企業數量減少。
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